3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議。會議指出，要加大公共衛(wèi)生服務，應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心(IDC)等新型基礎設施建設進度。

      隨著經濟從高速增長向高質量增長轉變，隨之相關的新舊動能也進入調整階段，國家戰(zhàn)略重點支持疊加行業(yè)景氣向上的新興產業(yè)，即以新技術、新科技為主要方向的新型基礎設施成為政府和國企主導投資的“科技新基建”熱點，尤以云計算、大數據、5G、人工智能、工業(yè)互聯網等領域為代表。

• 新基建與傳統(tǒng)基建的不同點和新變革 

傳統(tǒng)基建主要是指與傳統(tǒng)的交運、環(huán)保以及市政等基礎設施建設，其發(fā)展重心為以“鐵公機”支撐的鐵路、公路、房地產等相關產業(yè)項目。新基建發(fā)展重心是指以“人物工”為支撐的人工智能、物聯網、工業(yè)互聯網等相關行業(yè)。

基建正在走向新的領域，釋放新的動能，并且產生新的模式。相對于傳統(tǒng)基建，新基建的核心是涉及信息經濟、數字經濟等相關領域項目，發(fā)力于科技端的基礎設施建設，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網等板塊。“新基建”將主要集中在促進信息和資源高效流動的領域，如5G、互聯網、大數據、物流等；以及利用傳感設備、數據中心、信息安全系統(tǒng)幫助傳統(tǒng)基建迭代升級的項目領域。

1.  基礎不同：新型基建更加關注科技的應用，帶動智能設備的生產和應用。

2.  作用不同：新型基建不僅本身是新業(yè)態(tài)、新技術，并且能夠通過數據的收集、計算、模擬、反饋等激發(fā)出更多的新需求。

3.  模式不同：新型基建可以通過更加豐富的金融手段吸引更多民間資本參與投資和運營，優(yōu)化和改變以往傳統(tǒng)基建僅以政府投資為主的模式。

數據來源:各省發(fā)改委官網，人民數據研究院

     5G 需求不及預期；科技研發(fā)投入不及預期；政策落地不及預期；行業(yè)競爭加劇。


（作者：白詩樂    責編：蔣林君）

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  數據來源:中國信通院，人民數據研究院

  1.  5G基站

  政策加碼5G新基建，運營商5G建設進度有望提速。2020年將是5G大規(guī)模商用落地的元年，中國聯通與中國電信聯合此前表示在前三季度完成25萬5G基站建設。中國移動2020年的計劃為30萬個5G基站，截至1月底，已開通7.4萬個。據工信部數據統(tǒng)計19年全國共建成5G基站超過13萬個，截至19年底4G基站數量達到544萬個。2020年隨著5G獨立組網測試進度加快和政策加碼，運營商5G投資規(guī)模有望擴大、建設進度有望加快，5G時代的單用戶流量將顯著高于3G和4G時代。5G網絡建設將成為車聯網、工業(yè)互聯網、智慧城市、智慧醫(yī)療、超清視頻和云游戲、智慧教育等新興數據場景的基石。5G基站數量將達到4G水平，預計2021年國內5G基站建設數量將達到100萬個。按照規(guī)劃，截止到2022年要實現全國人口總數的95%的網絡覆蓋。

  據中國信通院預計，到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元，僅網絡化改造未來5年的投資規(guī)模就有望達到5000億元，另外5G網絡建設還將帶動產業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。此外，5G將會改變數據中心的建設和運營方式，云計算技術促進超大型數據中心化發(fā)展，5G融合邊緣計算將推進模塊化、成本低、低功耗數據中心技術性發(fā)展方向。因此，預測隨著國內5G用戶數量的增長，以及新型場景逐漸落地，海量數據運算和存儲需求將持續(xù)增長，有望成為支撐中國經濟長久發(fā)展的重要力量。

  圖三：華為 5G 時代十大應用場景

  

  數據來源:中國信通院，人民數據研究院

  3.  人工智能

        人工智能技術的突破促使兩個工具的產生，一個是生產力工具，對傳統(tǒng)行業(yè)中的人力部分進行替代，降本增效。另一個是交互工具，帶來新的交互體驗和應用。政府應主要制定人工智能發(fā)展的標準與制度，加強科學規(guī)劃，鼓勵推動國際合作。人工智能不是一個獨立產業(yè)，是能夠幫助傳統(tǒng)產業(yè)提高生產效率的技術，政府可以推動傳統(tǒng)產業(yè)的人工智能升級改造，為人工智能落地提供更多應用場景。

       在人工智能這個領域中，硬件投入僅僅是一個方面，更重要的投入在于算法，推動人工智能技術成熟的核心引擎即是“深度學習平臺”。“AI+”，即充分發(fā)揮這兩種工具的作用，讓人工智能與傳統(tǒng)行業(yè)、新型行業(yè)進行深度融合，創(chuàng)造新的發(fā)展生態(tài)。 

  4.  工業(yè)互聯網

  按照工信部的規(guī)劃，我國工業(yè)互聯網發(fā)展將按照“三步走”的戰(zhàn)略推進，2025年屬于第一個規(guī)劃期，重點是進行工業(yè)互聯網基礎設施和平臺建設。“5G+工業(yè)互聯網”將是投入的重點和突破口。從工信部確定的81個示范項目中，“5G+工業(yè)互聯網”集成創(chuàng)新項目就有10個之多，涵蓋了大飛機制造、電器制造、港口管理、裝備加工等多個領域。未來同5G的融合還將提速，預計方向有8個，分別為5G+超高清視頻、5G+AR、5G+VR、5G+無人機、5G+云端機器人、5G+遠程控制、5G+機器視覺以及5G+云化AGV(自動引導運輸車)。其中5G+超高清視頻將有望先行落地，5G+AR/VR 等領域將在未來的1-2年內得到應用。此外，企業(yè)外部的基礎網絡建設、內網升級改造、企業(yè)上云、重點行業(yè)平臺建設等方面的投資都將會增多。平臺建設方面，高端裝備、食品藥品、能源化工等領域正在進行推廣示范，未來應用范圍會擴大。 

  5.  IDC數據中心

        數據中心建設的加快將倒逼服務器等設備需求，龍頭企業(yè)將受益。國內數據中心項目會出現快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的數據中心會增多。從地域結構上看，北上廣深地區(qū)由于政策限制增長空間有限，但周邊省市數據中心新建、擴建的投資需求將會顯著增多。另外一些環(huán)境適宜、電價優(yōu)惠、土地資源相對充裕的地區(qū)，如西北、西南等地，數據中心數量也會有較大的增長潛力。按照信通院的統(tǒng)計數據顯示，2018年的全國IDC數據中心的機架數量為203.4萬個，到2020年有望增長至326.7萬臺。IDC數據中心的擴容，直接拉動的是服務器、存儲、網絡以及安全產品的需求，龍頭企業(yè)受益將更為明顯。 

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